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Cómo asesoramos

La Banca Personal de Banco Mediolanum se basa en el asesoramiento financiero, que requiere un profundo conocimiento del Cliente.


Se trata de realizar un exhaustivo análisis previo de tus necesidades, tus características y tus expectativas antes de poder plantear cualquier propuesta de productos bancarios, de ahorro o de inversión. Hablamos de la banca personal de verdad y, para que lo sea, debemos conocerte.

Por eso, en Banco Mediolanum cada Cliente tiene su propio Family Banker®, siempre el mismo. El Family Banker® es el profesional de confianza responsable de asesorar al Cliente en sus decisiones de ahorro e inversión, dándole respuestas personalizadas.

El Family Banker® establece con el Cliente una relación de confianza y de largo plazo. Su conocimiento de las necesidades financieras, de las circunstancias personales, de las características, de la situación familiar, de la distribución patrimonial, de sus preferencias en cuanto al riesgo financiero y de las expectativas del Cliente es lo que permite al Family Banker® proponer siempre las soluciones de ahorro e inversión personalizadas más adecuadas.

La relación del Cliente con su Family Banker® se inicia con una reunión en la que el Family Banker® recaba la información necesaria para comprender la situación financiera del Cliente. Será el principio de una larga y provechosa relación de confianza en la que siempre podrás recurrir a tu Family Banker®.

A lo largo del tiempo, el Family Banker® continúa en contacto constante con el Cliente y le mantiene informado de los cambios que puedan afectar a sus ahorros, le ayuda a conseguir sus objetivos financieros y garantiza que la distribución del patrimonio del Cliente se va adaptando a las diferentes etapas de su vida. El Family Banker® es un profesional autónomo, registrado en el Banco de España como Agente Representante de Banco Mediolanum, que tiene una sólida formación técnica en finanzas y un amplio conocimiento de la evolución de los mercados y la economía.

Además, Banco Mediolanum ofrece a su equipo de Family Bankers® en Banca Personal formación constante y continua, y les proporciona las herramientas más avanzadas para el desarrollo de su actividad.

¿Quieres saber más? Conoce nuestra estrategia ganadora en 5D en la página La Banca Personal de verdad o en este vídeo: